Octobre 2008-WorldPressOnline First Call - Le secteur de l’emballage occupe une place de choix dans le panorama économique et industriel français. Les fabricants d’emballage, avec un effectif de 97 163 salariés, représentent environ 3 000 établissements parmi lesquels 900 entreprises de plus de 20 salariés. Ils ont généré en 2007 un chiffre d’affaires de 21 milliards d’euros d’après les tous derniers chiffres transmis par le SESSI (Service des études et des statistiques industrielles du Ministère de l’Économie et de l’Industrie) auxquels on peut ajouter 1,7 milliards d’euros pour les fabricants d’équipements d’emballage. Un total donc estimé à 22,7 milliards d’euros. Selon les données des douanes françaises, les exportations françaises de machines d'emballage et de conditionnement confirment la dynamique du secteur avec un volume d’exportations de 502,6 M€ en 2007 (456 M€ en 2006). Les importations représentent 638,7 M€ (contre 619,6 M€ en 2006) dont 180 millions réalisés par les 24 sociétés membres du SECIMEP*. Le solde commercial du secteur reste néanmoins négatif mais enregistre une légère baisse (-136,1 M€ en 2007 contre -160,6 M€ en 2006). Les derniers résultats de l’Observatoire de l’Emballage**, nous soulignent qu’en dépit du prix des matières premières et du transport, les professionnels du secteur restent optimistes. Mené fin août dernier par le Salon international de l’Emballage et les syndicats partenaires, les résultats de cet Observatoire confirment les préoccupations environnementales de la filière et les nouvelles perspectives industrielles qui en résultent. A quelques semaines d’accueillir plus de 100 000 visiteurs et 2200 exposants, EMBALLAGE 2008, vous propose de découvrir en avant première les données économiques du secteur et dévoile les résultats de l’Observatoire de l’Emballage 2008, outil de décryptage des principales tendances. * chiffres SECIMEP, Syndicat des Entreprises de Commerce International de Matériels d’Emballage et de Process, représentant 24 entreprises membres pour 600 salariés. *l’Observatoire de l’Emballage : une étude menée fin août 2008 par le salon EMBALLAGE en partenariat avec les syndicats de la filière – Echantillon de l’étude : 248 acheteurs, 53 fabricants d’emballage et 79 fabricants d’équipements. Des prévisions d’investissements qui restent stables… Malgré une période économique complexe, les fabricants d’emballage prévoient une stabilité de leurs investissements (56,50%) pour la période 2009-2011. De leur côté, les fabricants d’équipements semblent plus confiants puisqu’ils sont 46,5% à prévoir une hausse de leurs investissements. … des exportations qui se maintiennent Les perspectives de croissance concernant les exportations sont toujours en hausse même si elles sont plus modérées qu’en 2007 : 1 acheteur sur 2 voit ses exportations en croissance. Les fabricants d’emballage sont nettement plus optimistes sur la progression de leurs exportations que les fabricants d’équipements qui voient leurs perspectives en matière d’exportations passer de 52% à 23.5%. L’Europe de l’Est est passée en tête des zones porteuses à l’exportation pour les acheteurs. La Turquie fait son entrée dans les pays porteurs à l’export pour les fabricants d’emballages. Pour 74.5% des acheteurs français, la France reste le principal pays fournisseur d’emballage et de conditionnement. Pour les fournisseurs d'emballages et d'équipements, l'Allemagne et l'Italie restent nos principaux pays concurrents. La Chine progresse dans le classement. Une industrie tournée vers le développement durable Comme en 2007, les résultats de l’Observatoire montrent que le papier-carton se situe en 1ère position dans la répartition des achats des emballages par matériaux devant le plastique (43% contre 35% pour le plastique). Des chiffres en corrélation avec le CA par matériaux annoncé sur la même période par le CLIFE (Comité de Liaison des Industries Françaises de l’Emballage)(source : CLIFE 2007 – données provisoires). A moyen terme (2009-2011), c’est cependant le plastique qui obtient les plus fortes perspectives : 57% des acheteurs interrogés pensent acheter plus de plastique. On notera toutefois, l’importance des biomatériaux (nouvel entrant dans l’étude de l’Observatoire) : 57,5% des acheteurs interrogés pensent acheter des emballages conçus avec des biomatériaux à moyen terme. Autre illustration de cette tendance, pour 60% des acheteurs et pour 57% des fabricants d’emballage, le développement durable et l’éco-conception demeurent les principaux facteurs d’innovation. Pour répondre à ces enjeux majeurs, le salon EMBALLAGE propose pour la 1ère fois un espace dédié aux BioMatériaux ainsi qu’un Espace « Développement Durable », où les exposants offriront un panorama complet de cette industrie en plein essor. Les secteurs alimentaires et santé-beauté premiers consommateurs d’emballage Les acheteurs interrogés sont principalement issus des industries alimentaires (40%) et du secteur santé-beauté (22%). Ces secteurs suivis par l’automobile et l’aéronautique sont également les principaux clients des fabricants d’emballage et d’équipement. Si en 2007, l’alimentaire arrivait en 3ème position des perspectives de production des acheteurs à moyen terme (2009-2011), le secteur arrive en tête du classement en 2008 (52%), devançant d’une courte tête la santé-pharma (51%). Toutefois, la santé-pharma est sur la première marche du podium devant l’alimentaire concernant la production d’emballages et la perspective de croissance des ventes des fabricants d’équipement. Du 17 au 21 novembre, Paris vous invite à rencontrer les professionnels français et internationaux sur l’événement industriel de cette fin d’année : le salon International de l’Emballage – EMBALLAGE 2008. Pour obtenir les résultats complets de l’Observatoire, merci de prendre contact avec : Contact Presse LEWIS PR Christel Sandi embalipa@lewispr.com Tel : +33 (0)1 55 31 98 13 Service Communication Nicolas BIENVENU Chargé de Communication nicolas.bienvenu@exposium.fr Tel : +33 (0)1 49 68 52 11 www.emballageweb.com « Le point de vue des membres de l’Observatoire » Créé en 2005 par le Salon International de l’EMBALLAGE, en partenariat avec les principaux syndicats de la filière, l'Observatoire de l'Emballage vise à refléter les tendances et perspectives des marchés des différentes filières de l'emballage en France. Tout en reflétant les préoccupations et les attentes des professionnels, cet outil de veille propose une démarche prospective afin d'anticiper le futur du monde de l'emballage. Les partenaires, membres de l’Observatoire de l’Emballage : • CETIE, centre technique international de l'embouteillage et des industries du conditionnement • CLIFE, comité de liaison des industries françaises de l'emballage • CNE, conseil national de l'emballage • ELIPSO, les entreprises de l’emballage plastique et souple, la nouvelle identité de la CSEMP • FEDERATION FRANCAISE DU CARTONNAGE, cartonnages • PROCELPAC, matériau papier et carton d'emballage • SEILA, emballages industriels et logistique associée • SCIPAG EMBALCO, syndicat des constructeurs de machines pour les industries du carton, des arts graphiques, de l'emballage et du conditionnement • SECIMEP, syndicat des entreprises de commerce international de matériel d'emballage et de process • SFIFA, fûts acier • SIEL, emballages légers en bois • SNFBM, emballages métalliques • SYPAL, palettes en bois • UNITES, emballages souples • ONDEF, emballages ondulés • SECIMEP, syndicat des entreprises de commerce international de matériels d’emballage et de process ➫ Françoise GERARDI, Délégué Général d’ELIPSO, les entreprises de l’emballage plastique et souple, la nouvelle identité de la CSEMP En 2007, l’emballage plastique et souple représentait 7,1 milliards d’euros soit 37 % du chiffre d’affaires global du secteur et a connu une progression de 6% par rapport à 2006. Avec 370 entreprises de plus de 20 salariés le secteur compte 42 370 salariés dont 44% travaillent pour de grands groupes (plus de 500 employés). Les effectifs sont en léger replis en 2007 : -1,5% contre -1,7% en 2006. Le secteur compte 370 entreprises de plus de 20 salariés dont 33 fabricants d’emballages souples. La moitié des entreprises restent des petites structures avec des effectifs inférieurs à 100 personnes. L’industrie de l’emballage plastique a progressé à un rythme soutenu en 2007 avec une augmentation de son chiffre d’affaires de 6%. L’emballage plastique en France représente désormais 5,7 milliards d’euros et l’emballage souple 1,4 milliards d’euros. Le taux d’investissement s’est élevé à 6,7% en 2007 (contre 6,3% en 2006). La croissance de l’activité devrait être moindre en 2008 du fait de la contraction de la demande finale. La volatilité haussière des cours des matières premières (plastique, aluminium, papier) ont lourdement pesé sur les marges brutes des industriels de l’emballage plastique et souple. La part des matières premières dans le chiffre d’affaires global peut ainsi atteindre jusqu’à 90% dans certains secteurs. En outre, l’augmentation générale du coût du transport et de l’énergie renchérit les coûts. Le taux de résultat net moyen du secteur, déjà faible en 2006 (0,2%) est devenu négatif en 2007 (-0,8%). Le premier secteur client demeure l’agro-alimentaire, à la fois pour l’emballage plastique et l’emballage souple. La croissance de la production et de la consommation de produits pharmaceutiques et, dans une moindre mesure, de produits cosmétiques offrent d’importantes perspectives de débouchés pour cette industrie. Dans l’agro-alimentaire, la demande globale diminue. Les fabricants d’emballages plastiques et souples ont souffert de la baisse de la consommation des ménages au premier semestre 2008 et notamment à partir de mai 2008. Avec un tonnage transformé en 2007 de 2080 KT (+1,5% par rapport à 2006), la production française d’emballages en matières plastiques se classe au deuxième rang européen, derrière l’Allemagne et devant l’Italie, le Royaume-Uni et l’Espagne. Les exportations sont essentiellement européennes avec, pour premiers clients, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Espagne. Hors Europe, les Etats-Unis, le Japon et la Russie constituent les principaux débouchés. Globalement, les exportations ont progressé de 3,5% en 2007. ➫ Olivier DRAULLETTE, Directeur du Développement de l’ONDEF (l’Emballage Ondulé de France) Avec des volumes globalement en léger recul sur le premier semestre et en particulier avec une accentuation plus marquée à partir du deuxième trimestre, l’industrie du carton ondulé constate la dégradation de l’indice de production en France. Les prix des emballages en carton ondulé se sont stabilisés depuis début 2008 alors que les coûts de production : énergie, main-d’œuvre, transport, se maintenaient à la hausse. L’absence de croissance ne permet pas de compenser ces augmentations de coûts par des gains de productivité et font craindre une inévitable augmentation des prix en 2009 afin de ne pas perdre une stabilité financière indispensable à notre industrie pour assurer la pérennité des approvisionnements. Une fois encore, l’étude de l’Observatoire de l’Emballage montre que, grâce à ses qualités intrinsèques, la filière papier carton possède la part de marché la plus importante dans les achats d’emballages. Les préoccupations environnementales, aujourd’hui au cœur de la société, portent les acteurs de la chaîne d’approvisionnement à découvrir ou redécouvrir que le carton ondulé est le plus authentique des biomatériaux. Fabriqués à partir de matériaux naturels (bois, amidon) dont la ressource est renouvelable à l’infini, la filière papier carton pratique une gestion particulièrement responsable et durable de ses matières premières de base, mais fait plus encore : elle a su mettre en place une infrastructure de récupération et recyclage particulièrement performante. En France, plus de 80% de la matière utilisée dans la boucle de production proviennent des emballages usagés. C’est le taux le plus élevé du monde, tous emballages confondus. L’industrie du carton ondulé propose toute une gamme de solutions d’emballages pour un très large spectre d’activités économiques : de l’emballage lourd industriel mono matériau aux emballages légers adaptés aux mécanisations de conditionnement ultraperformantes de l’industrie alimentaire, jusqu’aux emballages pour produits de luxe qui privilégient notre matériau pour ses qualités esthétiques et d’impression. ➫ Georges ROUYER, Délégué Général du SNFBM (Syndicat national des Fabricants de Boîtes, Emballages et Bouchages métalliques) « Notre industrie est étroitement liée aux industries agro-alimentaires qui représentent quelques 75% de notre chiffre d’affaires ». Qu’il s’agisse des boîtes de conserve ou des boîtes pour boissons, les prévisions ont du être revues à la baisse compte tenu des mauvaises conditions climatiques de l’été 2008 qui ont fortement freiné la consommation de boissons rafraîchissantes : « nous tablons désormais sur un niveau de livraisons à peu près équivalent à celui de 2007, alors que les prévisions initiales prévoyaient une progression d’environ 2% ». L’augmentation très forte du coût des matières premières et la difficulté de répercuter ces hausses auprès des clients restent des préoccupations majeures pour les fabricants d’emballages métalliques : cette situation devrait perdurer malheureusement en 2009 où il n’est pas prévu d’accalmie en ce sens. « En matière d’environnement, notre Industrie a de solides atouts à faire valoir : le métal des emballages [acier comme aluminium] est facile à extraire pour un coût faible et il est recyclable à l’infini sans perdre ses propriétés initiales ». Ainsi l’UE (15) a enregistré des taux de recyclage de 66% pour les emballages en acier et 52% pour les emballages en aluminium en 2006. En matière d’empreinte carbone notre Comité Européen EMPAC (European Metal Packaging) travaille actuellement sur l’empreinte des emballages métalliques et les résultats de son étude devraient être disponibles d’ici la fin de l’année 2008. Enfin la capacité d’innovation est loin d’être épuisée dans notre domaine. ➫ Paul CARPENTIER, Secrétaire Général du SCIPAG EMBALCO (Syndicat des constructeurs de machines pour les industries du papier, du carton, de l’imprimerie et arts graphiques, de l’emballage et du conditionnement) L’année 2008 semble voir se profiler un léger ralentissement du rythme de croissance des exportations sur le 1er semestre 2008 (+7% à 267,6 M€) au contraire de celui des importations (+16% à 341,9 M€ sur cette même période). L’Union Européenne reste le 1er marché à l’export pour les équipementiers, avec des opportunités dans les pays du PECO, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Maghreb et en Inde. Pour fédérer toujours plus la filière et gagner en cohésion, le SCIPAG EMBALCO en se rapprochant du GEPPIA (Groupement des Entreprises du Process et du Packaging des Industries Agroalimentaires et non alimentaires) lancera à l’occasion du salon EMBALLAGE une vaste campagne de sensibilisation des constructeurs. La complémentarité évidente entre les 2 structures (l'une syndicale et l'autre commerciale) élargira la gamme des actions, des moyens et des services mis à leur disposition. Le nombre d'adhérents commun (entre 50 et 80 sociétés) permettra de repositionner ce secteur industriel et contribuera à en renforcer le dynamisme et la représentativité vis à vis de nos partenaires étrangers.